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光刻胶:卷土重来,明天有望继续上涨,产业链

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光刻胶是高精度光刻的关键,起到产业链支撑作用! 光刻胶分三个细分领域:半导体光刻胶、LCD光刻胶、PCB光刻胶,其中半导体光刻胶代表了最先进的光刻胶技术。在半导体制造中,光

光刻胶是高精度光刻的关键,起到产业链支撑作用!

光刻胶分三个细分领域:半导体光刻胶、LCD光刻胶、PCB光刻胶,其中半导体光刻胶代表了最先进的光刻胶技术。在半导体制造中,光刻胶及其配套设备起到支撑产业链的关键作用,光刻胶的质量直接影响到半导体集成电路/器件的制程精度。为了保证高精度光刻的质量,如7/5nmIC制程,好的光刻胶必须满足高分辨度、高敏感度、高对比度等技术指标。因此,光刻胶是支撑产业链的关键材料。

需求上涨叠加半导体产业东移,光刻胶市场持续向好!

随着中国大陆晶圆厂建设加速,全球半导体产业东移,以及下游5G终端、消费电子、汽车电子、物联网、高性能计算等应用需求旺盛,中国光刻胶市场在需求增长和市场扩大下保持了较好的上升趋势。同时,全球面板市场稳步上升,产能逐步向中国大陆转移,将推动LCD光刻胶需求增长。在PCB领域,中国PCB产值领跑全球多年,全球份额不断提升,同样将带动我国PCB光刻胶市场增长。2018年全球光刻胶市场规模合计85亿美元,过往4年的复合增速为5%,未来有望继续维持5%的复合增长,本土光刻胶需求市场持续向好。

日美垄断市场,供应受制于人,光刻胶国产化迫在眉睫!

全球光刻胶行业呈现寡头垄断格局,日本光刻胶公司领跑,日本JSR、东京应化、信越化学、富士电子材料四家企业市占率高达72%。大陆企业份额不足10%,且国内供应以PCB光刻胶为主,占到95%。虽然国内光刻胶需求不断上涨,但是国内光刻胶仍十分依赖进口,半导体光刻胶和LCD光刻胶几乎全靠进口,而能自产的PCB光刻胶的生产原料也依赖进口。在国际博弈中,光刻胶是我国半导体产业最大软肋之一,无法自产会使本土产业受制于人,容易“卡脖子”。19年日本断供韩国半导体原料的事件说明,只有关键材料国产化才能更好保证产业发展。供需矛盾加剧下,光刻胶国产化迫在眉睫。

集成电路大基金二期布局,光刻胶国产化势在必行!

复盘日美光刻胶龙头发展历程,可看出龙头企业往往覆盖全产业链,以提供完善的微电子材料解决方案,并分散材料开发的潜在风险。由于起步较晚,且高端光刻胶壁垒高、原材料高度垄断、供应商认证和切换周期长等因素,国产光刻胶产业发展落后。但随着大基金支持力度加大,本土企业开始重视光刻胶的专利积累和布局,逐步重点突破KrF、ArF等高端光刻胶技术,国产光刻胶奋起直追。

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