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韦尔股份(603501):光电传感稳创领先,系统方

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从海外龙头企业发展历程推演,宽赛道优质龙头公司的长期稳态模式,不仅是单独类型产品突破,而且将是提供综合解决方案的平台型公司,产品演进连贯互通+市场布局多维融合,看好

从海外龙头企业发展历程推演,宽赛道优质龙头公司的长期稳态模式,不仅是单独类型产品突破,而且将是提供综合解决方案的平台型公司,产品演进连贯互通+市场布局多维融合,看好公司发展的长期逻辑和巨大空间。

多领域领先布局,手机高端产品持续突破!

目前豪威在六大市场领域拥有成熟的解决方案,从全球应用领域划分来看,以手机为代表的移动终端占据整个CIS市场规模的80%左右,汽车占比约为10%,安防及其他领域比例大约为10%。

我们重申豪威综合比较优势①手机市占率12.4%,位第三,公司将加大相关研发投入,在高像素产品领域内持续发力,64M万像素高端CIS预计很快量产,进一步增强公司的核心竞争力缩短与索尼三星的差距②汽车市占率30%,位第二,自动驾驶升级、新能源车加速普及,ADAS的渗透率有望逐步提升,最新OX08A/B两款,使用手机中4Cell技术③安防及其他,安防48%位第一,计算领域50%位第一,IoT等新兴领域市占48%位第一,医疗领域市占81%位第一。

5G时代光学依旧是核心亮点,供需关系趋紧!

影像能力出众依然是P40系列突出卖点,看好CIS芯片行业持续升级。P40、P40Pro、P40Pro+三款手机分别配置三摄、四摄、五摄,其中P40Pro+五摄为50M主摄+40M广角镜头+8M3倍长焦镜头+8M10倍超长焦镜头+ToF镜头的组合。其中,10倍长焦镜头采用多棱镜潜望式结构,支持10倍光学变焦、20倍混合变焦、最大100倍数码变焦,单个手机摄像头成本显著提升,相关负责人表示每部P40的摄像头成本在100美元左右。我们认为5G时代,光学依旧是终端核心亮点,在“多摄+堆叠式+面积变大”趋势下,CIS产能趋紧景气度旺盛,国产化趋势确立,国内CIS龙头预计迎来高速增长,持续坚定看好公司的长期投资价值。

功率/模拟IC持续发力,参与并购基金拓展设计板块蓝图!

韦尔股份本部业务也不断加大研发投入,从模拟IC到功率IC再到射频IC,公司深耕半导体领域加快产业优质资源的有效整合。

我们强调韦尔半导体本部设计业务的竞争优势,依据2019年半年报数据,公司自行研发设计的半导体产品(分立器件及电源管理IC等)已进入国内知名手机品牌的供应链。其中,在电源管理领域,公司LDO/OVP产品出货量均稳居国内设计公司前列;在TVS/MOSFET分立器件领域,公司紧抓国产进口替代机遇,切入消费/安防/网通等多个应用领域,持续提升产品综合竞争力。

优质设计公司内生&外延模式,红利远超电子制造业!

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