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【焦点复盘】指数持续走强,首板股激增,高位

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今日共225股涨停,75股封板未遂,封板率为75%;连板股共37只,3连板及以上个股12只,沈阳化工8连板,海汽集团9天8板,中船防务、平潭发展4连板。盘面上,个股普涨,仅240余股收跌,

今日共225股涨停,75股封板未遂,封板率为75%;连板股共37只,3连板及以上个股12只,沈阳化工8连板,海汽集团9天8板,中船防务、平潭发展4连板。盘面上,个股普涨,仅240余股收跌,农业、养殖业、水利、医药医疗等板块多股涨停。

指数继续走强,创业板指大涨4%,沪指反包周五阴线,成交量均与上个交易日持平。券商、银行、保险等权重板块调整,题材股全线爆发,热点所到之处皆是涨停。指数短期快速上涨,调整预期也越来越大,需要适当注意短线风险,同时关注杀跌之后的博弈机会,以回归正常速率为主。根据历史经验,资金短期快速入市推动的涨速过快的行情持续性可能并不强,市场在快速大涨后往往容易“大落”,稳健上涨的市场才更具可持续性。

今日早间,央行以利率招标方式开展了500亿逆回购操作,这也打消了市场对流动性边际收紧的担忧。除了重启逆回购,社融规模也持续回升,上半年社会融资规模增量累计为20.83万亿元,比上年同期多6.22万亿元,上半年人民币贷款增加12.09万亿元,同比多增2.42万亿元。从目前的情况来看,短期增量资金的惯性流入趋势未改,但是存量资金流出的压力也将会逐渐显现。杠杆资金方面,场外非法配资渠道暂且不论,仅从融资融券上看当前A股融资买入额/成交额接近均值+1倍标准差,需要继续密切跟踪该指标是否继续扩张引起监管进一步“关注”。

焦点板块及个股

水利板块继续走强,受周末消息面影响,青龙管业、钱江水利、国统股份等开始走加速。农业、养殖也大幅走强,相关涨停标的30余只,这方面应该主要是对农作物的涨价预期,以及相关个股近期处于滞涨状态。关于洪水,周末媒体报道主要是以1998年的相关指标进行对比,但是需要注意国内如今的抗洪能力以及相关设施和20年前不在一个水平线上。短线上,由于市场情绪火爆,应该是头部标的继续走加速,后排标的分化,可以参照上周涨停潮后的军工。

微美全息盘前继续大涨,相当于两个交易日6倍涨幅。该股周末讨论比较多,资金在A股上挖掘对标,叠加了业绩利好的丝路视觉被顶到涨停开,后排有易尚展示、美盛文化、劲胜智能涨停助攻,后续可以适当关注发酵机会。消息面上是,微美全息团队开发出第三代6D光场全息技术产品,其仿真度可达到98%以上。该产品还未经过市场验证,暂且不知道是否具备价值。

医药医疗继续涨停潮,这其中可以关注NMN这个题材是否能够走出持续性。由于板块集体大涨,掩盖了NMN概念股今日的表现,金达威(3连板)被顶一字板,兄弟科技、雅本化学、丰原药业等首板。行业目前仍处于起步阶段,主流的NMN产品大多数来自美国、香港、日本等地,其中以美国的Herbalmax,香港的GeneHarbor和日本的Shinkowa等公司的知名品牌为主。一般而言,这类题材一旦在市场科普开后,都是龙头走加速,后手资金有接盘风险。从市场行为上看,与上周的电子烟香精类似,由于标的近期涨幅较大,还是以资金博弈为主。

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